افزایش درآمد شرکتهای تولید کننده سلاح پس از شروع جنگ در اوکراین و غزه
۱۰۰ شرکت برتر SIPRI تولید را افزایش داده و نیروی کار ایجاد میکنند
در سال ۲۰۲۳، بسیاری از تولیدکنندگان اسلحه در پاسخ به افزایش تقاضا، تولید خود را افزایش دادند. کل درآمد تسلیحاتی ۱۰۰ شرکت برتر پس از یک کاهش در سال ۲۰۲۲، دوباره افزایش یافت. تقریباً سه چهارم شرکتها درآمد تسلیحاتی خود را نسبت به سال گذشته افزایش دادند. نکته قابل توجه این است که اکثر شرکتهایی که درآمد خود را افزایش دادند، در نیمه پایینی ۱۰۰ شرکت برتر قرار داشتند.
لورنزو اسکارازاتو، محقق برنامه هزینههای نظامی و تولید اسلحه SIPRI، گفت: «در سال ۲۰۲۳ افزایش قابل توجهی در درآمدهای تسلیحاتی وجود داشت و این احتمالاً در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه خواهد یافت. درآمدهای تسلیحاتی ۱۰۰ تولیدکننده برتر اسلحه هنوز به طور کامل منعکس کننده میزان تقاضا نبود و بسیاری از شرکتها برنامههای جذب نیرو را آغاز کردهاند که نشان میدهد آنها نسبت به فروشهای آینده خوشبین هستند.»
افزایش درآمدهای شرکتهای تسلیحاتی آمریکایی، اما چالشهای تولید همچنان پابرجاست
۴۱ شرکت مستقر در ایالات متحده در بین ۱۰۰ شرکت برتر، درآمد تسلیحاتی ۳۱۷ میلیارد دلاری را ثبت کردند که نیمی از کل درآمد تسلیحاتی ۱۰۰ شرکت برتر و ۲.۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. از سال ۲۰۱۸، پنج شرکت برتر در بین ۱۰۰ شرکت برتر، همگی در ایالات متحده مستقر بودهاند.
از ۴۱ شرکت آمریکایی، ۳۰ شرکت درآمد تسلیحاتی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش دادند. با این حال، لاکهید مارتین و RTX، دو تولیدکننده بزرگ تسلیحات در جهان، در میان شرکتهایی بودند که کاهش درآمد را ثبت کردند.
دکتر نان تیان، مدیر برنامه هزینههای نظامی و تولید تسلیحات SIPRI، گفت: «شرکتهای بزرگتری مانند لاکهید مارتین و RTX که طیف وسیعی از محصولات تسلیحاتی را تولید میکنند، اغلب به زنجیرههای تأمین پیچیده و چندلایه وابسته هستند که آنها را در برابر چالشهای طولانی زنجیره تأمین در سال ۲۰۲۳ آسیبپذیر میکند. این امر به ویژه در بخشهای هوانوردی و موشکی صادق بود.»
صنعت تسلیحات اروپا از نظر رشد درآمد، از سایر نقاط جهان عقب مانده است
مجموع درآمد تسلیحاتی ۲۷ شرکت برتر مستقر در اروپا (به استثنای روسیه) در سال ۲۰۲۳ به ۱۳۳ میلیارد دلار رسید. این رقم تنها ۰.۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود که کمترین افزایش در هر منطقه جهان محسوب میشود.
با این حال، در پسِ این رقم رشد پایین، تصویر ظریفتری نهفته است. شرکتهای تسلیحاتی اروپایی که سیستمهای تسلیحاتی پیچیده تولید میکنند، در طول سال ۲۰۲۳ عمدتاً روی قراردادهای قدیمیتر کار میکردند و در نتیجه، درآمد آنها برای این سال، منعکسکنندهی هجوم سفارشات نیست.
لورنزو اسکارازاتو گفت: «سیستمهای تسلیحاتی پیچیده زمان تحویل طولانیتری دارند. بنابراین شرکتهایی که آنها را تولید میکنند ذاتاً در واکنش به تغییرات تقاضا کندتر عمل میکنند. به همین دلیل است که درآمد تسلیحاتی آنها در سال 2023، علیرغم افزایش سفارشات جدید، نسبتاً پایین بود.»
در همین حال، تعدادی دیگر از تولیدکنندگان اروپایی شاهد افزایش قابل توجه درآمدهای تسلیحاتی خود بودند که ناشی از تقاضای مرتبط با جنگ اوکراین، به ویژه برای مهمات، توپخانه و پدافند هوایی و سیستمهای زمینی بود. نکته قابل توجه این است که شرکتهایی در آلمان، سوئد، اوکراین، لهستان، نروژ و چک توانستند از این تقاضا بهرهبرداری کنند. به عنوان مثال، شرکت راینمتال آلمان ظرفیت تولید مهمات ۱۵۵ میلیمتری خود را افزایش داد و درآمدهای آن با تحویل تانکهای لئوپارد و سفارشات جدید، از جمله از طریق برنامههای «مبادله حلقهای» مرتبط با جنگ (که تحت آن کشورها کالاهای نظامی را به اوکراین عرضه میکنند و جایگزینهایی از متحدان دریافت میکنند)، افزایش یافت.
تولیدات زمان جنگ منجر به افزایش شدید درآمد شرکتهای تسلیحاتی روسیه شده است
دو شرکت روسی که در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر قرار دارند، شاهد افزایش ۴۰ درصدی درآمد خود به رقم تخمینی ۲۵.۵ میلیارد دلار بودند. این افزایش تقریباً به طور کامل به دلیل افزایش ۴۹ درصدی درآمد تسلیحاتی ثبت شده توسط شرکت روستک، یک شرکت هلدینگ دولتی که بسیاری از تولیدکنندگان اسلحه، از جمله هفت شرکت قبلاً فهرست شده در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر که دادههای درآمد انفرادی آنها قابل دسترسی نبود، را کنترل میکند، بوده است.
دکتر نان تیان گفت: «دادههای رسمی در مورد تولید تسلیحات روسیه کمیاب و سوالبرانگیز است، اما اکثر تحلیلگران معتقدند که تولید تجهیزات نظامی جدید در سال ۲۰۲۳ به طور قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که زرادخانه موجود روسیه تحت بازسازی و نوسازی گسترده قرار گرفته است.» «به طور خاص، تصور میشود که هواپیماهای جنگی، هلیکوپترها، پهپادها، تانکها، مهمات و موشکها همگی با ادامه تهاجم روسیه در اوکراین به تعداد بیشتری تولید شدهاند.»
شرکتهای کره جنوبی و ژاپنی پیشتاز رشد درآمد در آسیا و اقیانوسیه هستند
۲۳ شرکت مستقر در آسیا و اقیانوسیه در بین ۱۰۰ شرکت برتر، رشد ۵.۷ درصدی درآمد تسلیحاتی را نسبت به سال گذشته ثبت کردند و به ۱۳۶ میلیارد دلار رسیدند. چهار شرکت مستقر در کره جنوبی در مجموع ۳۹ درصد افزایش درآمد تسلیحاتی را ثبت کردند و به ۱۱ میلیارد دلار رسیدند. پنج شرکت مستقر در ژاپن شاهد افزایش ۳۵ درصدی درآمد تسلیحاتی خود به ۱۰ میلیارد دلار بودند. سیاست تقویت نظامی در ژاپن از سال ۲۰۲۲ باعث افزایش شدید سفارشات داخلی شد، به طوری که ارزش سفارشات جدید برخی از شرکتها بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافت.
شیائو لیانگ، محقق برنامه هزینههای نظامی و تولید سلاح SIPRI، گفت: «رشد شدید درآمدهای تسلیحاتی در بین شرکتهای کره جنوبی و ژاپنی، تصویر بزرگتری از تقویت نظامی در منطقه را در پاسخ به افزایش احساس تهدید نشان میدهد. شرکتهای کره جنوبی همچنین در تلاشند تا سهم خود را از بازار جهانی اسلحه، از جمله تقاضا در اروپا در رابطه با جنگ اوکراین، افزایش دهند.»
تولیدکنندگان سلاح در خاورمیانه رشد درآمد خود را مرتبط با درگیریهای غزه و اوکراین میدانند
شش شرکت از ۱۰۰ شرکت برتر تسلیحاتی در خاورمیانه مستقر بودند. درآمد تسلیحاتی آنها روی هم رفته ۱۸ درصد افزایش یافت و به ۱۹.۶ میلیارد دلار رسید. با وقوع جنگ در غزه، درآمد تسلیحاتی سه شرکت مستقر در اسرائیل در بین ۱۰۰ شرکت برتر به ۱۳.۶ میلیارد دلار رسید. این بالاترین رقمی بود که تاکنون توسط شرکتهای اسرائیلی در بین ۱۰۰ شرکت برتر SIPRI ثبت شده است. سه شرکت مستقر در ترکیه شاهد افزایش ۲۴ درصدی درآمد تسلیحاتی خود به ۶ میلیارد دلار بودند که از صادرات ناشی از جنگ در اوکراین و تلاش مداوم دولت ترکیه برای خودکفایی در تولید تسلیحات بهرهمند شدند.
دکتر دیهگو لوپز دا سیلوا، محقق ارشد برنامه هزینههای نظامی و تولید سلاح SIPRI، گفت: «بزرگترین تولیدکنندگان سلاح خاورمیانه در بین ۱۰۰ تولیدکننده برتر، شاهد افزایش بیسابقه درآمد تسلیحاتی خود در سال ۲۰۲۳ بودند و به نظر میرسد این رشد ادامه خواهد یافت. به طور خاص، تولیدکنندگان سلاح اسرائیلی علاوه بر کسب درآمدهای تسلیحاتی بیسابقه در سال ۲۰۲۳، با ادامه و گسترش جنگ در غزه، سفارشهای بسیار بیشتری ثبت میکنند.»
سایر پیشرفتهای قابل توجه
9 شرکت مستقر در چین در بین ۱۰۰ شرکت برتر، کمترین افزایش درصد درآمد تسلیحاتی خود را نسبت به سال ۲۰۱۹ (+۰.۷ درصد) در بحبوحه کندی اقتصاد تجربه کردند. کل درآمد تسلیحاتی آنها در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۳ میلیارد دلار رسید.
درآمد ترکیبی تسلیحاتی سه شرکت هندی در بین ۱۰۰ شرکت برتر به ۶.۷ میلیارد دلار (۵.۸ درصد افزایش) افزایش یافت.
شرکت NCSIST، تنها شرکت مستقر در تایوان در بین ۱۰۰ شرکت برتر، افزایش ۲۷ درصدی درآمد تسلیحاتی خود را به ۳.۲ میلیارد دلار ثبت کرد.
شرکت بایکار ترکیه ، پهپادهای مسلح بدون سرنشین (UAV) تولید میکند که به طور گسترده در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار گرفتهاند. صادرات حدود ۹۰ درصد از درآمد تسلیحاتی این شرکت را در سال ۲۰۲۳ تشکیل داده است که با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱.۹ میلیارد دلار رسیده است.
موسسه تسلیحات اتمی بریتانیا ، که کلاهکهای هستهای را طراحی، تولید و نگهداری میکند، بزرگترین افزایش درصد درآمد تسلیحاتی سالانه (+16 درصد) را در بین شرکتهای بریتانیایی در 100 شرکت برتر ثبت کرد و به 2.2 میلیارد دلار رسید.
پایگاه داده صنعت تسلیحات SIPRI در سال ۱۹۸۹ ایجاد شد. در آن زمان، دادههای شرکتهای چین، اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی در آن لحاظ نشده بود. نسخه فعلی شامل دادههای سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳، از جمله دادههای شرکتهای روسیه است. شرکتهای چینی از سال ۲۰۱۵ به بعد در آن گنجانده شدهاند.
«درآمدهای تسلیحاتی» به درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات نظامی به مشتریان نظامی در داخل و خارج از کشور اشاره دارد. مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد، همه تغییرات به صورت واقعی بیان شده و همه ارقام بر اساس دلار آمریکا ثابت سال ۲۰۲۳ ارائه شدهاند. مقایسههای بین سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بر اساس فهرست شرکتهای موجود در رتبهبندی سال ۲۰۲۳ انجام شده است (یعنی مقایسه سالانه بین همان مجموعه شرکتها است). مقایسههای بلندمدتتر بر اساس مجموعه شرکتهای فهرست شده در سال مربوطه انجام شده است (یعنی مقایسه بین مجموعه متفاوتی از شرکتها است).
پایگاه داده صنعت تسلیحات SIPRI، که مجموعه دادههای دقیقتری را برای سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ ارائه میدهد، در وبسایت SIPRI به آدرس زیر موجود است.
https://www.sipri.org/databases/armsindustry
این اولین از سه انتشار عمده دادهها در آستانه انتشار نشریه شاخص SIPRI در اواسط سال 2025، یعنی سالنامه سالانه SIPRI، است. پیش از این، SIPRI دادههای انتقال بینالمللی تسلیحات خود (جزئیات تمام انتقالهای بینالمللی تسلیحات اصلی در سال 2024) و همچنین دادههای هزینههای نظامی جهان (اطلاعات جامع در مورد روندهای جهانی، منطقهای و ملی در هزینههای نظامی در سال 2024) را منتشر خواهد کرد.
هدف این وبلاگ اطلاع رسانی صرف است با انتخاب خبرها و تحلیلی هایی که مهم به نظر می رسد